一周概述：

宏觀要聞：國家發改委召開專題會議，研究加強煤炭價格調控監管；中央政治局常委會分析疫情防控形勢；美國聯邦基金利率上調50個基點；美國當周初請失業金人數20萬，較市場預期高出近4萬人；4月美國非農部門新增就業42.8萬人，失業率3.6%。

數據跟蹤：資金麵上，當周央行公開市場實現淨回籠300億元；調研247家高爐開工率升至81.9%，全國110家洗煤廠開工率連續4周上漲；當周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥價格下跌，動力煤、混凝土價格上漲；當周乘用車日均零售3萬輛，下降46%；BDI提高13.1%。

金融市場：本周主要商品期貨除原油價格上漲外，其餘品種價格均下跌；全球股市中，中國股市上漲明顯，歐美股市均下跌；美元指數103.63，上漲1.25%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎ 國家發改委召開專題會議，研究加強煤炭價格調控監管。會議強調，自5月1日起，煤炭中長期交易價格和現貨價格均有了合理區間，秦皇島港下水煤（5500千卡）、山西煤炭、陝西煤炭、蒙西煤炭、蒙東煤炭（3500大卡）現貨價格若每噸分別超過1155元、855元、780元、690元、450元，如無正當理由，一般可認定為哄抬價格。

◎ 國家發改委發布《關於明確煤炭領域經營者哄抬價格行為的公告》，明確4類行為屬於哄抬價格：捏造漲價信息、散布漲價信息、囤積居奇、無正當理由大幅度或者變相大幅度提高價格。

◎ 中共中央政治局常務委員會召開會議，分析當前新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實疫情防控重點工作。會議強調，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。要毫不動搖堅持“動態清零”總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭。

◎ 美聯儲5月議息會議將美國聯邦基金利率上調50個基點至0.75%至1%的水平，符合市場預期。這是美聯儲自2000年以來最大幅度的加息，即單次會議加息達到50個基點，同樣也是2006年後的首次“背靠背”加息，即連續兩次會議均執行加息操作。

據不完全統計，截至發稿，5月已有6家央行跟隨美聯儲腳步加息，1家央行先於美聯儲一天加息。具體如下：

◎ 美國勞工部公布的數據顯示，截至4月30日當周初請失業金人數為20萬人，較市場預期高出近4萬人，為2022年2月12日當周以來新高。美國上周初請失業金人數增幅超過預期，但仍維持在與勞動力市場趨緊和薪資進一步上漲相一致的水平。

◎ 美國勞工部公布的數據顯示，4月美國非農部門新增就業42.8萬人，失業率環比持平在3.6%。在美國高通脹的背景下，這一表麵上依舊“強勁”的就業數據，並未給市場帶來樂觀情緒。業內普遍認為，美國勞動力供需關係緊張將使工資和通脹保持在高位，並導致消費者和企業的借貸成本持續攀升。

美國前財政部長薩默斯在接受采訪時表示，美國經濟目前麵臨的風險相當大，從曆史上看，當前的高通脹和低失業率的組合將使美國經濟陷入衰退的勢頭。

（二）要聞速覽

◎ 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》提出，加快發展大城市周邊縣城，支持位於城市群和都市圈範圍內的縣城融入鄰近大城市建設發展；引導人口流失縣城轉型發展。要健全農業轉移人口市民化機製，全麵落實取消縣城落戶限製政策。加強存量低效建設用地再開發，合理安排新增建設用地計劃指標。

◎ 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署進一步為中小微企業和個體工商戶紓困舉措，提出今年國有大型銀行新增普惠小微貸款1.6萬億元；要對中小微企業和個體工商戶合理續貸、展期、調整還款安排；要加大對中小微外貿企業信貸投放；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。

◎ 央行表示，將盡快推出1000億元再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資，促進解決疫情防控中的痛點難點。

◎ 中國4月末外匯儲備報31197.2億美元，環比減少682.74億美元；中國4月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。

◎ 據交通部消息，截至5月4日24時，全國臨時關閉的高速公路收費站和關停服務區已全部清零。

◎ 國務院副總理胡春華在黑龍江督導擴種大豆工作。他強調，要堅決采取多種措施增加大豆生產，確保完成擴種目標任務，切實提高自給保障能力。

◎ 據中國汽車工業協會推算，2022年4月汽車行業銷量預計完成117.1萬輛，環比下降47.6%，同比下降48.1%；2022年1-4月，銷量預計完成768萬輛，同比下降12.3%。

◎ 《廣東省衛生健康委生育登記管理辦法》5月1日起實施，明確生育子女無須再審批，實行全口徑生育登記製度。

◎ 國家統計局將於近日發布4月消費者價格指數數據。多家機構預測，由於果蔬雞蛋價格漲幅擴大、豬肉產能加速去化，4月CPI將回升明顯，同比漲幅或在2%左右。

◎ 4月份全球製造業采購經理指數為53.2%，較上月下降0.9個百分點，連續2個月環比下降。

◎ 亞洲奧林匹克理事會總幹事6日宣布，原定於2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行，具體日期擇期宣布。

◎ 印度煤炭部長表示，希望通過重啟關閉的煤礦，將國內煤炭產量增加7500萬噸-1億噸，以克服燃料短缺問題。

◎ 波羅的海幹散貨運價指數上漲6.4%，至2644點，為3月15日以來最高水平。

二、數據跟蹤

（一）資金麵

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方麵，除原油價格漲5.65%外，其餘品種價格均下跌。其中，鋅、鎳價格跌幅最高，分別達9.61%、8.11%。全球股市方麵，中國股市上漲明顯，歐美股市基本下跌。其中，中國科創50漲幅最高，達8.54%；美國納斯達克跌幅最大，達2.77%。外匯市場方麵，美元指數收於103.63，上漲1.25%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布4月PPI、CPI數據

時間：周三（5/11）

點評：國家統計局將於近日發布4月份消費者價格指數（CPI）數據與工業生產者價格指數（PPI）數據。多家機構預測，由於蔬菜、豬肉等食品價格走高，4月份CPI同比將小幅走高，漲幅或在2%左右。由於國內保供穩價措施持續發力，預計4月份PPI同比延續回落態勢，漲幅或在8.0%左右。

（二）下周重點數據一覽

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