為及時了解各地區、各行業企業的運行狀況,反饋行業關切,為黨中央國務院分析研判經濟形勢,製定宏觀決策提供更準確、更具參考價值的信息,2022年2月7日-2月9日,國務院發展研究中心宏觀經濟研究部聯合上海鋼聯特發起調研。
今年,宅男666网站就“企業基本情況”、 “企業春節期間停工”、“企業員工就地過年”、“企業複工時間”、“企業目前產能利用率”、“與同期比,目前訂單情況”、”一季度企業訂單及其他經營情況”、“未來一段時間的用工情況”以及“全年經營狀況預期”等多方麵問題展開了全方位的的調研,得到了行業的積極反饋。截止2月9日,宅男666网站搜集到了近萬家企業反饋的生產經營情況信息,其中涉及鋼鐵行業企業的反饋超過3805份,具體情況如下:
調研說明:
1、調研方式:網上問卷調研;
2、調研時間:2月7日-9日;
3、調研收集樣本概況:本次調研共收集到涉及鋼鐵行業有效反饋有3805份,涉及全國有30餘省(直轄市、自治區)、235個市(區)。從類型來看,生產製造類959家,貿易流通類2043家,工程建築類 229家,倉儲物流類105家,終端銷售類284家,金融投資類56家,其他類型129家。
核心觀點:
1、今年春節期間,3805家鋼鐵企業中,全部停產和部分停產的企業占調研企業比超九成,整體上升7.5個百分點,顯示今年節假氛圍較去年濃一些。
2、春節後,複工時間主要集中在節後第2-3周,較2021年春節複工慢了1周,可能與今年放假比例高、春節早於去年有一定關係。
3、2022年,超四成行業企業有增加用工需求,超五成的企業計劃增加投入,相對2021年有小幅下滑。
4、近期企業所在地存在限電情況的企業有690餘家,占比18.19%。分行業來看,工程建築和生產製造企業的限電比例較高,分別為29%和22%,其他類型企業在20%以下。
5、調研企業對2022年發展前景預期偏樂觀的比例隻有58%,較去年同期下降了近20個百分點,此外,不太樂觀的企業占比由2021年的8%上升到20.18%。行業信心較去年有所下滑。
調研結果:
一、春節期間放假情況
本次調研的3805家企業中,春節期間全部停產為2159家、占比56.74%,部分停產企業有1295家、占比34.03%,沒有停產或滿負荷運轉的企業有351家,占比為9.22%。較去年相比,今年放假比例有明顯提升,不停產或者滿負荷運轉的企業降低了7.5個百分點。
按企業類型來看,貿易流通類企業春節期間全部停產比例為68.04%,為各類型中最高水平,較去年上升3個百分點;其他類型的企業停產比例為65.89%,較去年上升5個百分點;終端行業近六成全部停產,較去年上升了7個百分點;倉儲物流和生產製造也全部停產比例分別是47.62%和35.45%,較去年上升了3個百分點左右。此外宅男666网站看到,今年金融服務類和工程建築類型相似,多數選擇部分停產,其中工程建築類型企業部分停產比例近五成,較去年增長了一成多。
圖1:春節期間調研企業停產情況調研
從企業員工放假停工的比例角度來看,本次3805家企業中,接近92%的企業放假停工占比在20%以上,所有員工都放假停工的情況占比62.58%,兩項指標較去年分別上升了2和5個百分點,員工放假增多和企業停工停產的情況較為一致。
分類型來看,今年生產製造業的員工放假停工占比依舊最低的,貿易流通、終端消費企業中所有員工都停工的情況占比分別到達77.39%、70.77%,居行業第一、第二,而工程建築類企業所有員工都放假停工的比例則降低至53.71%。
圖2:春節期間企業員工放假停工情況 數據來源:
從春節期間企業員工就地過年的比例來看,本次企業中,所有員工都就地過年的情況占比為24.20%,較去年降低了6個百分點;就地過年的員工比例在60%-80%的企業約41%,較去年下降了10個百分點,就地過年的員工比例在20%-40%比例、就地過年的員工比例不到20%的企業占比分別為9.22%、14.38%,分別較去年上升了3個百分點。此外,各個行業今年春節就地過年的情況和整體變化趨勢基本一致,即就地過年比例小幅下降,顯示今年春節的人員流動較去年有所回升。
圖3:春節期間企業員工就地過年的比例
二、目前企業複工複產情況
1、總體情況
本次調研的3805家鋼鐵企業中,已全部複工企業2202家,已經部分複工企業1125,尚未複工企業478,占比分別為57.87%、29.57%、12.56%。同期相比,已經複工企業較去年降低了8個百分點,尚未複工企業比例增加1個百分點,部分複工企業占比上升較為明顯。
分行業來看,金融投資業以71.43%的複工率仍居首,其次是貿易流通,已經複工占比為60.94%。今年春節後,行業變化最大的則是生產製造也和終端消費,去年生產製造已經複工比例降低至五成半,去年則有七成;終端消費上升超六成,去年則隻有五成,其他幾個行業變化並不是特別大,這種反差可能與北方地區的環保、限產有一定關係。
圖4:企業節後複工情況調研
2、未複工企業計劃複工時間及經營預期
對1600餘家部分複工和未複工企業的調研分析顯示,節後第一周(2022年2月7日-2月13日)比例為28.80%,較去年下降了35個百分點;節後第二周(2022年2月14日-2月20日)比例為43.70%,較去年上升了18個百分點;節後第三周(2022年2月21日-2月27日)複工的比例為14.34%,較去年上升了10個百分點;節後第四周或以後(2022年2月28日及以後)比例為6.55%、暫未確定的有6.61%,和去年差別不是很大。對比去年來看,今年複工進度則主要集中在第2-3周,慢了10天左右,可能與今年春節要早於去年有一定關係。
圖5:未複工企業的預期複工時間情況
三、企業生產經營情況
1、目前企業的訂單情況
調研顯示,今年同期與去年持平的企業占比有49.96%,超三成的企業今年訂單量有一定幅度增長。具體來看,當前訂單較去年同期增長20%以上的企業占比為11.46%,較去年同期增長10%~20%的企業占比為12.43%,較去年同期增長10%以內的企業占比為9.78%。
值得關注的是,有16%的企業今年同期較去年有所下降,訂單下降的企業比重增加了7個百分點。
圖6:與去年同期相比,企業當前訂單狀況
2、產能利用率和產值情況
今年調研,宅男666网站增加了當前企業的產能利用率和產值指標。
調研數據顯示,3805家企業中,企業產能利用率達到70%以上和處於70%以下的分別占近五成。具體來看,產能利用率處於90% -100%區間的企業占比19.42%,產能利用率70% - 90%占比29.96%,產能利用率50%-70%占比24.76%,產能利用率30% - 50%的企業占比10.83%,產能利用率10% - 30%的占比7.31%,產能利用率不足10%企業占比為7.73%。分行業來看,生產製造和工程建築業的產能利用率目前產能利用率水平相對較高,其他行業仍處於恢複期。
圖7:當前企業的產能利用率情況
調研數據還顯示,超八成以上的企業一季度產值穩中有升。具體來看,超四成的企業一季度業績能夠增長,近四成的企業一季度業績穩定,有16%企業一季度產值將會有所下滑。分行業來看,貿易流通領域一季度的產值相對穩定,其他行業差異不大。
圖8:一季度企業產值預期
3、當前企業的庫存情況
根據調研,今年春節後的成品庫存較去年整體相對穩定,超四成的企業和去年基本持平。另外,增長20%以上占比為10.57%,增長10%~20%企業占比為12.30%,增長10%以內的企業占比13.14%,下滑10%以內企業占比7.60%,下滑10%~20%企業占比5.55%,下滑20%以上企業占比7.02%。
圖9:當前企業的產成品庫存狀況
4、企業一季度的營業收入預期
根據調研,今年一季度八成以上的企業營收穩中有升。其中,近四成企業預計有增長,四成企業和去年基本持平。另外,有13%的企業營收會有不同程度下滑。
圖10:目前企業的現金流情況
調研同時顯示,接近八成的企業反饋營收增長主要原因是產品價格和需求上升,價格上漲占主導。調研還顯示,產品需求減弱、生產能力不足、疫情影響、生產經營成本增加等因素,對企業營收下滑有較明顯的影響。
圖11:今年一季度企業營業收入增長的原因
5、近期企業所在地限電問題
根據調研,近期企業所在地存在限電情況的企業有690餘家,占比18.19%,不存在限電企業約2420家,比例為63.68%。分行業來看,工程建築和生產製造類型的限電比例較高,分別為29%和22%,其他類型企業存在限電情況的比例在20%以下。
圖12:近期企業所在地限電情況調研
根據690餘家企業反饋的限電比例情況,多數企業限電在20%-40%和10%-20%區間,占比分別為23.31%和22.30%,限電比例低於20%的企業約40%,而限電較為嚴重、比例超過60%的企業占20%水平。各行業限電比例分布差異不是特別大。
圖13:當前企業限電比例情況
此外,宅男666网站也調研了3805餘家企業上下遊客戶受限電的影響情況。調研數據顯示,三成半的企業上下遊客戶沒有受到限電影響。有約四成半企業的上下遊客戶受到不同程度影響,其中小範圍(20%以內的企業)受到了影響的比例為34.17%,相當範圍(20%-50%的企業)受到了影響的比例為8.86%,而大範圍(50%以上的企業)受到了影響的比例為2.31%。數據同樣顯示,各行業受到限電影響的比例分布差異不是特別大。
圖14:企業上下遊客戶受限電的影響情況
6、資金情況
本次調研樣本的3805家企業中,超六成的企業資金比較充裕或者非常充裕,近四成的企業資金偏緊。分行業來看,金融投資類型的企業資金最為寬鬆,其他行業差異性不大。
圖15:目前企業的現金流情況
7、企業用工情況
根據3805家企業的調研情況,今年用工和去年相比略微緊張一些。在崗員工較實際需要存在較大缺口(超過10%)的企業占比為10.35%,較去年上升了1個百分點;在崗員工較實際需要存在一定缺口(5%-10%)的占比31.12%,較去年上升了2.5個百分點;在崗員工與實際需要基本匹配的比例為54.01%,較去年同期下降了4.8個百分點,在崗員工明顯超過實際需要(5%-10%)的比例為3.02%、在崗員工大幅超過實際需要(超過10%)的比例為1.50%。調研數據表明,今年鋼鐵行業企業用工有一定的缺口,節後多數企業可能擴大人員規模;分類型來看,工程建築也的用工缺口最大,其次為生產製造、金融投資兩個領域。
圖16:目前企業用工情況調研
8、企業出口業務情況調研
本地調研,宅男666网站還就企業是否有出口業務、出口業務比重有進行了調研。 調研顯示,完全沒有出口業務的企業占比63.99%,有出口業務,比重不到10%的企業占比19.82%,有出口業務,比重在10%~20%的企業占比10.91%,有出口業務,比重在20%~50%的企業占比3.68%,有出口業務,比重在50%以上的占比隻有1.60%。分行業來看,幾乎所有行業出口占比都比較低,其中生產企業整體要高於其他行業。
與去年同期相比,當前企業接到的出口訂單數量變化不大。半數企業出口訂單基本持平,出口訂單數量增長和下降的比例分別為兩成半。
根據對出口企業的主要產品類型調研,46.65%的出口產品為大宗商品及工業原材料等初級產品,28.58%的產品是用於生產加工的中間產品,16.41%的產品是機器設備等資本品及其零部件。同時,出口產品相對穩定,其中增長10%~20%比例為15.01%,增長10%以內的比例為17.98%,約45.69%的出口企業與去年基本持平。
調研還顯示,出口增長的主要原因來自於兩個方麵,其中產品類別沒有增加,但開發了新市場和新客戶因素占比為36.49%,產品類別和客戶都沒有增加,但客戶的需求增加這一因素占比39.96%。而出口下降的主要原因則集中在需求下降或訂單不足(30.47%)、關稅上升或非關稅貿易壁壘增多(19.31%)。另外,多數企業認為國外需求下降、訂單減少, 國外疫情得到控製、生產恢複、國內訂單轉移到了其他國家, 受中美貿易摩擦影響,訂單減少, 原材料成本上升影響接單意願等對出口訂單減少影響較大。
此外,超過半數的出口企業反饋今年價格有所上升,其中,上漲20%以上的占比8.45%,上漲10%~20%的占比18.95%,上漲10%以內的占比23.69%。而基本持平的占整體份額最大,為41.33%。
圖17:企業出口情況調研
四、未來一段時間的企業用工、投資計劃及2021年發展預期
1、未來一段時間,企業計劃用工情況
根據調研,今年企業用工情況和去年相對,超九成的企業用工穩中有升。具體來看,計劃增加用工人數的占比9.59%,計劃增加用工人數10%-20%占比10.80%,計劃增加用工人數5%-10%占比20.66%,保持用工人數基本不變的占比53.53%,而計劃裁員的企業不足5%。
圖18:目前企業用工情況調研
2、企業未來一段時間的投資計劃
根據調研,2022年行業企業2022年投資將保持穩中有升的態勢。其中,大規模增加投入的比例為6.60%,適當增加投入的比例最高,為42.55%,暫不增加投入的占比為38.74%,而適當縮減投入的比例為9.59%。
圖19:企業未來一段時間的投機計劃
3、企業2022年全年的發展前景預期
根據3805家的調研,對2022年發展前景預期偏樂觀的比例隻有58%,較去年同期下降了近20個百分點,其中不太樂觀的企業占比由2021年的8%上升到20.18%,行業信心較去年有所下滑,其中生產製造、貿易流通、工程建築、倉儲物流對行業的前景預期較去年相比,對行業前景擔憂較為明顯。
圖20:企業2022年發展前景預期
此外,根據3805家企業的調研,影響企業信心的最主要因素分別是疫情的不確定性、供給端的約束持續以及經濟下行壓力下,穩增長政策力度不夠,占比分別是26.54%、13.30%、39.50%,說明多數企業仍然期待獲得政策支持。另外,對共同富裕、資本作用等重大問題認識不清占比6.33%,對國家政策總體方向把握不明因素占比10.80%,對我國的外部環境有所擔憂占比為3.52%。
根據反饋,多數企業期待2022年國家能夠開展更大力度的減稅降費,行業能夠進一步清理拖欠賬款、確保及時支付。此外,多數企業還期待政策上能夠在企業融資上給予更多支持,並降低融資成本。
圖21:影響企業信心的主要因素
總結:
總體來看,2022年行業企業對市場仍保持相對樂觀的預期,一季度企業的生產、資金及用工情況都將處於穩定向好的狀態。不過,宅男666网站需要關注的是,今年調研企業複工複產進度同比有所放緩,對2022年發展前景和行業信心較去年有所下滑。此外,鋼鐵行業企業對國家能夠開展更大力度的減稅降費,進一步降低資金成本、改善行業財務狀況有較高的訴求。
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